通信设备通信行业周报：继续看好北斗、互联网基础设施板块迎北斗民用爆发元年
核心观点
一、【3月份核心投资组合推荐】联络互动(新世纪更名)、鹏博士、科华恒盛、网宿科技、海格通信、星网锐捷,以及高新兴(停牌)。
二、【联通、烽火通信、中兴通讯:维持“推荐”】对于联通、烽火通信、中兴通讯三只A股通信基本蓝筹,继续持有,推荐次序联通、烽火通信、中兴通讯。
三、【工业4.0发展,通信网络基础设施先行】1、设备层面:既要关注风口浪尖的“科技”,也要坚定买入基本面扎实、估值相对较低的“星网锐捷”(工业以太网市场一旦爆发,岂能少了本土企业级网络设备仅次于华为的实力玩家星网,2006年以来9年净利润复合增速28%,无一年负增长);同时,传输设备及高端光器件市场需求将持续景气,推荐近一年涨幅滞后的“烽火通信”、“光迅科技”!2、数据中心/CDN:互联网向传统产业的日益渗透和云计算的日渐成熟推广,围绕数据的传输分发、计算、存储三个关键环节,IDC(数据中心)需求继续旺盛,IDC运营继续推荐“鹏博士”、“科华恒盛(切入运营)”,关注“新网”;CDN领域继续推荐“网宿科技”。
3、北斗:工业4.0(及地理信息)、农业现代化(精准农业)助力北斗加速民用普及,长期看好北斗板块,继续首推军/民双强的“海格通信”、“振芯科技(停牌)”,其次推荐“合众思壮”、“华力创通”、“中海达”,关注中国卫星关于股东方军队科研院所改制机会。
四、【智慧家庭入口争夺:重视拥有较大规模宽带网络和用户的上市公司未来在智慧家庭入口争夺中的天然壁垒优势】自去年9月,我们最先于市场发布《鹏博士研究:抢占家庭入口成为热点,固定宽带网络资源和用户价值凸显》及后续系列报告,本周复牌的鹏博士增发方案募投方向正符合我们对公司长远价值的判断。鹏博士本周复牌后连续2个涨停(我们新上调的目标价36元),40元以内打开涨停板都可以参与,长期看好。同时,市场也会更重视拥有较大规模宽带网络和用户的上市公司未来在家庭入口中的天然壁垒优势,作为替代品,推荐可买入中国联通、方正科技、歌华!
五、【国防信息化领域军民融合、民参军】:通信板块覆盖个股中,国防信息化领域军民融合、民参军个股,从股价空间和短期进展看重点推荐“海兰信”、“科华恒盛”,以及“信威集团”、“佳讯飞鸿(停牌)”、“南京熊猫”。
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