干货 纵论互联网汽车七大潜在增长点
2015年，根据普华永道思略特（Strategy&）关于“智能网联汽车”技术的年度调查研究显示，随着汽车生产商不断推出新的数字化服务和自动驾驶功能，创新在该领域发挥着日益重要的作用。智能网联汽车，顾名思义就是直接连接互联网的汽车。直接与互联网相连也使得汽车可以自动连接到所有其他的相连设备，例如：智能手机、设备、交通信号灯和其他机动车辆，甚至是家用电气设备。大众和戴姆勒为过去一年中该行业的领导者，尤其是在娱乐信息系统和安全援助技术方面，两大公司都显示了较高水平的创新。我们预计，到2021年，智能网联汽车技术的年销售额将增至三倍，达到1226亿欧元。由于欧洲监管部门决定给汽车整车生产商延期三年，即到2018年完成自动紧急呼叫系统的安装，因此现在我们给出的预计略低于之前给出的预计。
不论是高端汽车生产商还是经济型汽车生产商都清楚地看到智能网联汽车技术对他们未来的发展至关重要。他们也意识到，汽车整车价格的增长速度赶不上用于数字化功能的支出，这也就意味着传统汽车零部件的投资回报率正在缩减。
在今后的五年中，智能网联汽车可能改变整个汽车产业的生态系统。随着半自动化驾驶以及随之而来的全自动化驾驶的出现，该行业将发生根本性的变化。一直把自己视作产品供应商的汽车生产商将会有一个全新的身份，即移动服务提供商。这极有可能为汽车生产商利润丰厚的数字化销售额的大门，尤其是当他们开始在娱乐、商务和监测驾驶员的健康状况和疲劳程度等其他数字化领域探索机会时。
当然，汽车生产商并不是唯一的机会追踪者。科技公司如苹果和谷歌都声称要进入智能网联汽车和全自动驾驶市场。汽车生产商需经历文化变革，同时增加新的能力才能与这些新进入者展开竞争。
然而，如果安全问题损害了消费者对联网汽车/车联网技术的信任，这也将导致没有人能从中获利。近来对某些事件的大肆报道，引起了社会对智能网联汽车容易被黑客的漏洞的关注。为了缓解这种担忧，汽车生产商需要在产品和设计的方方面面考虑到安全性。只有那些能够成功消费者相信他们数字网络安全性的生产商，才能赢得消费者的信任，而这种信任对于抓住联智能网联汽车领域内的机会至关重要。
智能网联汽车
加速发展
由普华永道战略咨询团队思特略开展的年度智能网联汽车研究，调查了智能网联汽车的发展情况以及智能网联汽车对汽车产业价格、销售量和技术创新的影响。2015年的调查显示，随着越来越多的生产商开始致力于智能驾驶系统的开发，智能网联汽车领域内的技术创新也随之而迅猛发展。新近较为领先的技术有宝马公司的远程代客停车技术，即待乘客下车之后，自主停车的技术；大众公司的应急辅助系统，该系统能在紧急情况下自动刹停车辆。几乎所有的整车生产商都在寻求能够在这个数字化舞台上创造价值的途径。在高端车市场，汽车公司和他们的供应商试图通过创造数字化经验的方式使自己区别于其他公司，从而使自己能够在这个竞争激烈的市场里脱颖而出。而经济型汽车生产商，则试图在成本效益的基础上寻找基本的数字一体化功能。他们有可能需要借助外部合作伙伴的力量。
智能网联汽车产业仍将以以下七大功能性领域为其发展核心：
——自动驾驶：车辆自动行驶，无需人员操作。但尚未普及，只适用于部分领域，例如：自助泊车汽车、高速公服务站，以及在精心划定的运输线上运输货物的联网货车。
——安全性：对道安全问题进行和自动并排除潜在碰撞的功能，例如：预警信号和紧急呼叫功能。
——娱乐功能：为乘客和司机提供音乐和视频等娱乐项目的功能，例如：智能手机接口、无线或局域网热点、社交网络访问接口或“移动办公”等。
——身心健康：优化司机身体健康和驾驶状态的功能，例如：检测或减轻司机疲劳的电子警报功能，以及其他形式的个人协助功能。
——车辆管理：最大程度地降低运营成本，提高舒适度的功能，例如：远程控制汽车功能、显示服务项目和汽车状态、传输交通数据。
——移动性管理：根据特别针对车辆收集的数据而制定的操作规范，以实现更快、更安全、更经济、更节能的驾驶体验，例如：显示实时交通信息、显示维修和服务相关信息和传送使用数据等。
——家庭一体化：将车辆连接到住宅、办公室或其他建筑物的功能，例如：连接家庭报警系统或能源监测系统。
当今的市场
前景和竞争
我们预期，2016年终端客户用于智能网联汽车技术的费用将高达403亿欧元。其中，在安全性和自动驾驶上的消费支出占比最大，约占消费总额的61%。到2021年，高端车市场用于数字化技术的支出将上升到车辆销售总额的10%，是目前的（4%）两倍多。
汽车整车生产商和一级供应商都在进行相关的研发投资，尽管智能网联汽车的经济尚不明朗。智能网联汽车的许多元素也已经取代了旧的数字化或非数字化功能。
经济型汽车市场的消费者并不太愿意花钱购买由汽车整车生产商提供的连通功能或连通设备。
在高端车市场，高端车生产商把这些功能（智能网联技术）视作是“筹码”。他们必须保持竞争力并且避免价格稀释，但他们并不会提高车辆销售的整体价格，至少整体价格不会因为这些新的功能而有所提高。例如，内置了2015年数字功能包的梅赛德斯奔驰E级轿车的售价仅比2010款高1654欧元，尽管用于数字连通功能的成本就已超过7000欧元。这些连接功能中的大部分被用于替代目前汽车中基本配置，而这些基本配置曾经也被视作是特有的竞争优势。同样，宝马公司用于车辆数字化功能的花费也超过每辆车6000欧元，其中包括式贴身管家服务和能提供实时交通信息的设备。奥迪和雷克萨斯也有类似的升级。总之，车辆的整体价格预计并不会发生实质性的增长。高端汽车的价格因受竞争的影响，一般被控制在60000欧元到70000欧元不等，例如：尽管汽车生产商在数字化功能方面做了很大的投资，但梅赛德斯奔驰E级轿车的平均价格仅上涨了4%。而这种现象也预计将会持续。
在经济型汽车市场，即目标客户为中等收入消费者，汽车生产商也在试图增加车辆的基本连通功能。到2021年，用于数字化内容的支出将达到车辆总售价的2.6%，而2015年，这个比重仅为0.5%。然而，我们的研究显示经济型汽车市场的消费者并不太愿意花钱购买由汽车整车生产商提供的连通功能或连通设备，尽管这个消费族群也十分重视车辆的数字化功能和服务（见图一）。
图一： 经济型汽车市场的消费者对智能网联汽车服务的需求
从目前来看，他们更愿意从第三方后市场购买相对便宜的替代品或是通过智能手机下载应用程序。为了利润率，经济型汽车市场的整车生产商需要思考他们的客户愿意为什么样的数字化功能买单。大众公司和其他经济型汽车生产商正在通过数字功能包试验价值认知型消费者。然而到目前为止，实现的销售渗透率很低。最后，消费者极有可能不愿意支付专有数字功能包。他们有可能选择后市场解决方案，如购买第三方设备。目前，一套TomTom系统的售价为180欧元，而整车生产商所提供的系统售价约600欧元。
图二： 预计智能网联汽车技术的市场规模，2016–2021年
尽管这些因素都导致了该行业的增速相对放缓，但我们预计到2021年智能网联汽车相关市场的总体销售额仍将高达1226亿欧元，相较于2016年增长204%（见图二）。
其中一个重要的催化剂是欧盟，到2018年所有的汽车生产商都必须使用eCall技术，即在每辆车内安装智能紧急呼叫设备。当发生碰撞或是其他事故时，该智能呼叫设备会自动提醒交通，并发送有关数据。虽然就目前来看，相较于智能呼叫设备，智能手机似乎能更有效更经济地完成呼叫任务，但仍有不少消费者要求汽车生产商将这种有可能生命的技术融合到车辆的设计和生产中去。也有不少汽车整车生产商看到了成功的案例，如通用汽车的OnStar技术。eCall技术的发展也将为一些其他的数字化服务提供平台。
除此之外，提高了可用性的高速无线网络、遍布全球的云端数据服务和用于开发车载软件的应用程序编程接口的发展等因素，都会促进智能网联汽车技术在短期内的发展。在需求方面，不断提高的对数字化安全功能和娱乐功能的认知将不断地刺激消费。反过来，这也将鼓励对智能网联汽车服务的投资，并引起那些并没有购买具有数字化功能车辆的车主对后市场连通设备的需求。
我们预计到2021年的增长率会略低于去年的“五年预计”，部分原因是由于欧洲监管部门将普及eCall技术的期限从2015年推迟至了2018年。同样缓慢增长的是汽车整车生产商对来自汽车产业以外的智能网联汽车技术的抵制，如汽车生产商们不允许苹果的CarPlay和谷歌的Android Auto作为主要的仪表板界面。他们要求这些第三方的系统必须和工厂预装系统同时存在，否则生产商将所有外来的第三方系统。
定价
智能网联汽车的难题
不管是高端汽车生产商亦或是经济型汽车生产商都在为智能网联汽车的定价策略感到困惑。就目前来看，收费方式有固定费用模式和按每次使用收费等模式。
固定收费模式可为用户提供多种数字化功能，其中包括无需额外支付任何费用的终身服务。对于汽车整车生产商来说，这种方式的优势在于为新技术提供了较高的预付费用。但这一高昂的预付费用也有可能使消费者转而选择其他价格更低的服务。除此之外，还有潜在的用于技术更新的昂贵费用。
混合定价模式可为用户提供基本的连通设备，作为初始购车的一部分。一般在过了免费的试用期之后，用户需支付一定的费用以激活服务。这种方式可以为汽车整车生产商和第三方服务提供商带来额外的售后销售额。但此额外的售后销售额只有在用户决定激活数字化服务时才会产生。
按每次使用量收取费用的收费模式要求用户支付定期的订购费，或者也可根据他们使用的实际数据量进行支付。较低的预付费用意味着用户购买数字化服务的可能性提高，但对于汽车整车生产商来说，他们则必须与Spotify等第三方服务提供商共享订购销售额。
创新引领者
我们联合汽车研究所Das Auto Institut整理汇编了智能网联汽车领域内，汽车整车生产商和一级供应商的创新（见图三）。
图三： 整车商累计智能网联汽车创新事件，2009–2015年
其中包括了一项创新增长指数，该指数是根据每个公司的创新活跃度，以及创新的原创性、关注点和成熟度等因素编制的。这些因素被划分为两大类：安全驾驶辅助技术（2015年该领域的创新投资创最高纪录）和资讯娱乐创新（研发投资与2009年的峰值相匹配）。汽车研究所调查了市场上所有新的创新并且根据创造性和重要性对这些创新进行了排序。而这一切也决定了每个整车生产商的创新性等级。由于该指标是随着时间的推移而累计的，所以推出突破性创新越多的公司，将会在智能网联汽车的竞争中获得越多的筹码。
从安全性和资讯娱乐两个方面考量，大众公司在2014年和2015年的评比中均位列第一，戴姆勒公司紧跟其后，两年都位列第二。宝马公司曾经为智能网联汽车创新（安全性和资讯娱乐）的领导者（2009年至2012年），但在2015年的评比中，不论是从安全性方面或是从资讯娱乐方面考量，宝马公司都位列第四，居于福特公司之后。
在一级供应商中，博世公司在创新性的评比中位列第一，集团居于第二，伟世通紧随其后，天合和法雷奥分列第四和第五（见图四）。
图四： 供应商智能网联汽车创新事件，2010–2014年
智能网联汽车技术
七大功能性领域的潜在增长
1。 自动驾驶
市场潜力：年复合销售额增长率为33%，到2021年，年销售额将达396亿欧元。
发展趋势：这是智能网联汽车数字化功能中发展速度最快的一个领域，许多技术的发展速度超过预期；中国市场对该功能的需求较大。
挑战：法律和监管框架不明确，法律责任问题。
主要产品：自主停车和低速堵车（已投入使用）；全自动远距离高速巡航（2020年至2025可实现）。
2。 安全性
市场潜力：年复合销售额增长率为27%，到2021年，年销售额将达493亿欧元。
发展趋势：就智能网联汽车而言，安全性是此类汽车最重要的卖点之一；中国市场将推动全球需求。欧洲到2018年全面普及eCall的也将刺激投资。
挑战：当安全产品实现标准化和规范化之后，此类功能性产品的商业化潜力十分有限。
主要产品：车祸情况下的自动紧急呼叫设备；预警系统，提醒司机道、障和盲点入侵的设备；碰撞保障系统，自动加速或控制方向盘，防止意外发生的技术。
3。 资讯娱乐
市场潜力：年复合销售额增长率为18%，到2021年，年销售额将达134亿欧元。
发展趋势：消费者尤其是亚洲消费者认为，互联娱乐是汽车的基本功能；他们希望智能手机和可穿戴设备等个人设备可以和汽车完美融合；数字化发展推动了跨行业的协调和整合。
挑战：缺乏标准化流程；控制点的争夺；汽车整车生产商必须适应消费电子行业快速的产品开发周期。
主要产品：个人娱乐功能，如社交、音乐、电影下载、餐厅推荐等功能；汽车作为移动WiFi热点；具备可收发邮件、举行会议或其他办公场所功能的移动办公室。
4。 身心健康
市场潜力：年复合销售额增长率为31%，到2021年，年销售额将达76亿欧元。
发展趋势：越来越多富裕且经验丰富的司机愿意支付能够检测他们身心健康状况的技术；该功能可以检测到可能影响司机驾驶能力的状况，从而可以在很大程度上防止事故发生，生命；基础技术发展良好，预计能在2016年推出产品。
主要产品：当车内摄像头检测到司机的疲劳，疲劳检测系统会自动提醒司机；调整车内温度、灯光和其他可能影响驾驶条件和司机驾驶能力的因素；当司机身体状况出现异常时，向司机发出重要警示或是当司机昏厥时自动启动紧急制动系统，刹停车辆。
5。 车辆管理
市场潜力：年复合销售额增长率为15%，到2021年，年销售额将达71亿欧元。
发展趋势：现有的一系列技术可以有效地降低运营成本，为司机和车队业主提高驾驶便利度；市场需求主要来自于汽车租赁公司、汽车共享服务和与汽车生产商有合作关系的互联网公司。
主要产品：基于智能手机的远程控制车辆功能；车辆工作和性能检测；和调度；远程软件更新和召回通知；汽车使用数据，并将数据传送给保险公司，以制定基于使用量的价格。
6。 移动性管理
市场潜力：年复合销售额增长率为5%，到2021年，年销售额将达56亿欧元。
发展趋势：受城市化发展的影响，交通拥堵状况和空气污染状况日益严重，这激发了人们对能够帮助他们快速有效地到达目的地的工具的需求，其中中国市场和美国市场的增长潜力最大；该功能允许汽车整车生产商投资集成的移动性管理系统，而这也将为他们带来长期的销售额提升。
挑战：需要汽车产业、信息技术产业、电信产业和石油产业之间的协调。
主要产品：能根据实时况信息制定有效行驶线的工具；挡风玻璃上的平视显示器，可以让司机在视线不离开道的情况下查看线；基于交通和况信息给出的最佳行驶速度、沿途价格最低的加油站和式停车场的搜索引擎。
7。 家庭一体化
市场潜力：年复合销售额增长率为20%，到2021年，年销售额将达6600万欧元。
发展趋势：随着物联网的发展，越来越多的家用电器和系统开始与互联网相连接，这反过来也会推动车辆和这些系统的一体化。
主要产品：整合工具使得司机可以控制住宅或是建筑物的供暖、制冷和安保系统；出于安全性、移动性管理、舒适和娱乐功能的考虑，连接车辆和家庭基础设施；将家庭能源作为储能系统与车辆。
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