通信运营商通信行业周报：差强人意的运营商财报亮点突出的数据业务
上周回顾:
上周市场各指数继续普涨,大盘指数突破前期高位,创业板指也再度刷新着历史的最高点位。截至收盘,上证综指收报3617.32点,一周累计上涨了8%;深证成指报收于12496.24 点,周涨7.40%。中小盘指周涨7.77%;创业板指则周涨3.31%。在市场走势的带动影响下,通信板块涨幅居前,当周上涨了12.04%,收报4384.44点。行业指数也是创下了历史的新高。个股方面,上周涨幅居前的有国脉科技,新开普,二六三,中利科技和天源迪科。而本周除了停牌的股票外,已经无一下跌。
行业动态:
在中国移动发布了2014年业绩之后,三大运营商的2014成绩单已经悉数公布。营收方面,移动的6414亿元仍然超过了电信和联通之和;净利润方面,虽然移动下滑了10%而联通大增了15.8%,移动的净利润仍是电信联通之和的三倍多。在中国电信全年业绩记者会上,董事长王晓初透露,今年资本开支将达到1078亿元,相比2014年增长了40%。其中610亿用于投建4G网络,包括TDD和FDD制式。考虑到中国电信2015年用于移动业务的资本开支是630亿元。也就说,用于4G网络的开支占到了移动业务的97%。
智能制造已成为当今全球制造业发展的趋势,是我国今后一段时期推进两化深度融合的主攻方向。为推进智能制造发展,工业和信息化部近日印发了《关于开展2015年智能制造试点示范专项行动的通知》,并下发了《2015年智能制造试点示范专项行动实施方案》,决定自2015年启动实施智能制造试点示范专项行动,以促进工业转型升级,加快制造强国建设进程。
本周观点:
虽然通信行业景气,三大运营商的业绩报表却并不靓丽。移动利润的下跌为16年来最大跌幅。电信基本持平,而联通虽然利润大涨,但更多是受益于网间结算调整等制度性利好。较之腾讯的同期财报,远为相形见绌。 但三大运营商的财报亮点均在其数据业务,增长远远超过了运营商营收和利润的增长。工信部的数据也显示,1至2月,移动互联网接入流量达4.84亿G,同比增长85.5%。月户均移动互联网接入流量达到281.7M,同比增长75.1%,仍旧保持了强劲的增长势头。在VoLTE即将商用之际,预计流量经营将会成为推动行业继续发展的主要动力。我们投资者关注:
1. 经营稳健,制式成熟,执行力强的宽带运营商;
2. 具有技术积累和国际市场竞争力的无线设备和光网络公司;
3. 业内经验积累深厚,积极探索大数据和工业互联网的企业。
风险提示:
创业板系统性风险;板块估值切换调整;
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